Bionersis lance la 1ère obligation Co2

Bionersis, innove dans l ’épargne solidaire, avec sa nouvelle action "CO2"

Paris, 1er juillet 2010 - BIONERSIS, leader mondial de la valorisation du biogaz de décharge, lance la 1ere obligation « CO2  » via une émission d’OBSA (Obligations à Bons de Souscription d’Actions)

Le coupon de cette obligation sera déterminé chaque année dans une fourchette allant de 7 % à 15 %, en fonction du cours moyen du Crédit Carbone (CER - Certified Emission Reduction) au-delà d’un seuil plancher.

Les obligations, d’une valeur nominale de 300 €, sont assorties de 10 BSA, chaque BSA offrant aux investisseurs la possibilité de souscrire à une action nouvelle de BIONERSIS.

Le rendement actuariel des obligations, tel qu’estimé à la date d’émission, évolue dans une fourchette de 8 % à près de 19 % par an, en fonction des hypothèses retenues pour la valorisation des BSA et compte tenu du caractère variable du coupon.

La souscription de cet emprunt, d’un montant au plus de 15 M€ et d’une durée de 5 ans, est ouverte aux particuliers ainsi qu’aux investisseurs institutionnels, du 1er au 21 juillet 2010.

Bionersis : Des projets a long terme

Cette opération va permettre à BIONERSIS de consolider sa structure financière afin de soutenir sa stratégie de développement sur de nouvelles zones géographiques et d’initier les premières démarches de la phase II de son plan : la production d’électricité.

Opérant exclusivement dans les pays en voie de développement, BIONERSIS est un acteur global de la lutte contre le changement climatique. BIONERSIS est un spécialiste mondial de la captation et de la valorisation énergétique du biogaz, et plus particulièrement du méthane généré par les décharges d’ordures ménagères. La capture et la destruction de ce gaz à effet de serre permettent au groupe de générer des Crédits Carbone (CERs - Certified Emission Reductions) via l’enregistrement de projets dans le cadre du protocole de Kyoto. BIONERSIS est le seul acteur à couvrir l’ensemble de la chaà®ne de valeur.

En 2009, BIONERSIS a conclu 2 partenariats industriels importants avec E.ON Climat & Renewable (ECR) et EDF Trading des acteurs reconnus et engagés dans la réduction des gaz à effet de serre. Ces partenariats attestent du savoir-faire unique et de l’expérience acquise par BIONERSIS.

BIONERSIS dispose à ce jour d’un portefeuille de 15 sites de traitement de biogaz signés en Asie et en Amérique Latine, dont 9 déjà en production, et représentant des réserves estimées à 12 millions de crédits carbone sur les 10 prochaines années.

Avertissement :
– La durée d’investissement conseillée pour la partie Obligation est de 5 ans. L’attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risque relatifs à BIONERSIS

– Offre au public : Du 1er juillet au 21 juillet 2010 inclus, Code ISIN FR0010915991 au groupe de cotation E1 du marché Alternext de NYSE-Euronext.

Epargne solidaire avec Bionersis